洗牌加速 光伏行业谋变局
●润阳股份曾冲击创业板上市,并于2023年6月获批注册,但未能在批文有效期内完成发行上市程序,最终未能成功登陆A股市场,错过了从长期资金市场募集资金的机会。此番获得现金增资,有望缓解企业资金压力。
●对于通威股份来说,收购润阳股份将为通威股份开拓海外市场提供极大便利。截至目前,通威股份尚未在境外建立光伏产品制造工厂,而润阳股份的一大优势就是海外产能布局及渠道网络构建。欧盟、美国、南美等地区是润阳的优势地区,欧洲和美国市场占润阳出货量的80%以上。
8月13日晚,通威股份发布了重要的公告,拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》。根据协议内容,通威股份拟斥资不超过50亿元,合计取得润阳股份不低于51%的股权。若交易顺利完成,全球最大太阳能电池制造商通威股份将拿下全球第五大太阳能电池制造商润阳股份的控股权,这或将是光伏产业近年来最大一笔并购重组案。
通威股份是硅料和太阳能电池片的“双龙头”企业,光伏行业权威机构InfoLink Consulting多个方面数据显示,2023年通威股份高纯晶硅、太阳能电池片出货量继续蝉联全球第一。
润阳股份是一家以高效太阳能产品研制、生产和销售为主,同时涉足工业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务的知名太阳能企业。2020年至2022年,润阳股份连续3年太阳能电池出货量排名全球前三,2023年太阳能电池出货量保持在全球前五。
此次交易将对通威带来哪些影响?公告披露,润阳股份已形成5.5万吨工业硅、13万吨多晶硅、7GW拉晶、10GW切片、57GW太阳能电池片和13GW组件产能,并适当布局部分光伏电站业务,形成自上游工业硅到终端光伏电站完整的产业链,在生产所带来的成本、产品的质量、品牌价值等方面具备差异化竞争优势,并在美国、泰国、越南等部分海外市场建设了富有竞争力的产能布局,能够很好的满足海外市场溯源要求。
通威股份表示,本次交易将有利于充分的发挥公司与润阳股份的产业链协同效应,进一步巩固公司在高纯晶硅、高效太阳能电池和组件等核心环节的市场占有率,并有效补充公司海外产能布局,帮助公司拓宽海外高溢价市场的销售经营渠道,提升全球综合竞争力,符合公司“打造世界级清洁能源运营商”的长期战略目标。
记者注意到,润阳股份曾冲击创业板上市,并于2023年6月获批注册,但未能在批文有效期内完成发行上市程序,最终未能成功登陆A股市场,错过了从长期资金市场募集资金的机会。此番获得现金增资,有望缓解企业资金压力。
对于通威股份来说,收购润阳股份将为通威股份开拓海外市场提供极大便利。截至目前,通威股份尚未在境外建立光伏产品制造工厂,而润阳股份的一大优势就是海外产能布局及渠道网络构建。“欧盟、美国、南美等地区是公司的优势地区,欧洲和美国市场占润阳出货量的80%以上。”今年7月,润阳股份相关负责人在接受各个媒体采访时表示,润阳股份“RUNERGY”已成为跻身美国光伏组件前五的品牌。
从行业角度来看,此次交易是少有的光伏行业头部企业之间的兼并重组,折射出行业进入底部的信号。
在今年7月举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用“冰火两重天”形容行业现状。
“火”的是光伏行业产量规模、出口持续增长。中国光伏行业协会多个方面数据显示,国内制造端今年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%,国内应用端光伏新增装机 102.48GW,同比增长30.7%。今年上半年硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。
“冷”的是全产业链价格下降、产值下降、出口额减少。价格这一块,今年上半年,多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%。产值方面,今年上半年,国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%。出口额方面,上半年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额186.7亿美元,同比下降35.4%。
由于成本倒挂、增量不增收,今年以来,光伏企业普遍出现亏损。据近期多家光伏有突出贡献的公司发布的半年报预告,今年上半年,隆基绿能、通威股份、TCL中环等9家光伏企业预计合计亏损超过188亿元,其中通威股份预计亏损30亿元至33亿元。
如何走出行业低谷期?企业的应对策略是创新、出海、产能出清。今年以来,无论是政府层面,还是行业层面,都在鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
通威股份在公告中也表示,本次交易符合有关部门关于引导光伏产业有序健康发展的相关意见,有利于促进光伏行业优质资源整合,减少社会资源浪费和产业低效竞争,提高光伏行业的整体效率。
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